Escolher e implementar um ERP não se improvisa. Este guia ERP reúne, num único ponto de partida, os conteúdos que ajudam dirigentes, diretores financeiros e responsáveis de sistemas de informação a preparar um projeto ERP com método. Cada guia trata uma pergunta concreta, em linguagem direta e com o contexto português em mente.
A quem se destinam estes guias
Foram escritos para quem decide ou influencia um projeto ERP numa PME ou ETI: administração, direção financeira, direção de operações e direção de sistemas de informação. Não é preciso formação técnica. Quando um tema depende da realidade nacional, como a faturação certificada ou o SAF-T (PT), o guia diz-lho de forma explícita.
Se ainda não sabe se a sua empresa precisa de um ERP, ou se a folha de cálculo e o programa de faturação atuais já não chegam, também aqui encontra pontos de referência.
Por onde começar: três situações típicas
O percurso não é o mesmo para todos. A tabela seguinte ajuda a escolher o primeiro guia consoante o seu avanço.
| A sua situação | O que precisa de perceber | Guias recomendados |
|---|---|---|
| Estou a descobrir | O que é um ERP, o que faz e se compensa | O que é um ERP, ERP para pequenas empresas |
| Estou a comparar | Critérios, modelo de alojamento, orçamento | Como escolher um ERP, custo de um ERP, ERP na cloud ou local |
| Vou lançar | Requisitos, escolha do parceiro, execução | Modelo de requisitos, escolher um integrador, implementação de um ERP |
Estou a descobrir
Comece por compreender o papel de um ERP: um sistema único que liga finanças, compras, vendas, stocks e, conforme o caso, produção ou projetos. O objetivo é que a informação deixe de circular em ficheiros dispersos. Se a sua estrutura é pequena, vale a pena ler primeiro o guia dedicado às pequenas empresas, onde a prioridade é a simplicidade.
Estou a comparar
Nesta fase, o risco é decidir pelo preço de licença ou pela demonstração mais brilhante. Os guias de escolha e de custos mostram que o custo total depende do perímetro, do número de utilizadores e do trabalho de parametrização. Para ver as soluções lado a lado, passe depois pelas comparações entre ERP e pelas fichas de Odoo, Cegid Primavera, Microsoft Dynamics 365 Business Central, SAP Business One e Oracle NetSuite.
Vou lançar
Com a decisão tomada, o que determina o sucesso é a qualidade do caderno de requisitos e a escolha do integrador. Um bom modelo de requisitos evita desvios de âmbito; um bom integrador conhece o seu setor. Lembre-se também dos erros mais frequentes, reunidos no guia sobre erros num projeto ERP, e, se já tem um sistema em funcionamento, do guia sobre migração de ERP.
Os guias sobre a conformidade em Portugal
Em Portugal, um ERP não é apenas uma ferramenta de gestão: tem de respeitar regras fiscais próprias. A faturação é feita com software certificado pela Autoridade Tributária, os documentos incluem o ATCUD e o código QR, e o ficheiro SAF-T (PT) faz parte da rotina do contabilista certificado. Três guias aprofundam o assunto:
- Requisitos legais de um ERP, para ter a visão de conjunto;
- SAF-T (PT) e ERP, para perceber como o ficheiro é gerado e validado;
- Software de faturação certificado, para saber o que a certificação implica na prática.
Para o enquadramento da fatura eletrónica, consulte também o guia sobre faturação eletrónica e ERP. E se pondera uma solução de código aberto, o guia sobre ERP de código aberto expõe vantagens e pontos de atenção.
Do guia ao projeto: o papel do integrador
Ler ajuda a decidir melhor, mas o projeto é executado por um integrador ERP. Não somos um integrador nem estamos afiliados a qualquer editor: colocamos a sua empresa em contacto com um profissional certificado e adequado ao seu projeto, sem custo para si. Veja em detalhe como funciona a ligação e, se procura apoio perto de si, as páginas por região.
Perguntas frequentes sobre os guias
As respostas às dúvidas mais comuns encontram-se mais abaixo. Se a sua pergunta for específica do seu setor, consulte os conteúdos por setor ou descreva a sua situação no pedido: o integrador responderá com conhecimento do contexto.
O que é um ERP
Definição de ERP, base de dados única, módulos, diferença face à contabilidade e ao CRM, e sinais para adotar.
Como escolher um ERP
Método para escolher um ERP: necessidades, critérios, grelha de notação, demonstrações e referências.
Preço de um ERP
Etapas do projeto ERP
Das etapas do projeto ERP ao arranque: objetivos, entregáveis e armadilhas de cada fase da implementação.
Caderno de encargos ERP
Plano-tipo e modelo completo de caderno de encargos ERP para estruturar a expressão de necessidades e consultar integradores.
Escolher integrador ERP
O papel do integrador ERP, os critérios de escolha, as perguntas a colocar e os sinais de alerta antes de assinar.
Migração de ERP
Quando e como mudar de ERP: estratégia de arranque, migração de dados, testes e plano de recuo para PME portuguesas.
Erros de projeto ERP
Os erros que fazem falhar um projeto ERP, um a um, com o remédio para cada risco e as condições para o levar a bom porto.
ERP cloud ou local
Cloud, alojamento dedicado ou servidor próprio: critérios para decidir o modelo de ERP mais adequado à sua empresa.
ERP para PME
Quando adotar um ERP numa PME, o que exigir e como arrancar com um âmbito reduzido e crescer sem refazer tudo.
Faturação eletrónica e ERP
O que a faturação eletrónica muda no seu ERP: formatos, plataformas, verificações e plano de ação.
ERP open source
O que é um ERP open source, Odoo Community, Dolibarr, custos reais e limites para uma PME portuguesa.
Obrigações legais do ERP
Faturação certificada, SAF-T (PT), ATCUD, IVA, arquivo, Segurança Social e RGPD: o que o ERP deve cobrir.
SAF-T (PT) e e-fatura
O que o ERP deve fazer com o ficheiro SAF-T (PT) e a e-fatura, e os pontos a testar com o integrador.
Faturação certificada
Certificação pela AT, ATCUD, código QR e fatura eletrónica: o que o seu ERP deve cumprir e o que validar.
Perguntas frequentes
Por que guia ERP devo começar?
Depende da sua situação. Se ainda não domina o conceito, comece pelo guia que explica o que é um ERP. Se já tem uma ideia clara das necessidades, avance para o guia sobre como escolher. Se a decisão está tomada, o guia de implementação e o modelo de requisitos são os mais úteis.
Estes guias servem para uma pequena empresa?
Sim. Há um guia dedicado às pequenas empresas, que trata de aspetos como a dimensão da equipa, a simplicidade da solução e o ritmo de arranque. Os restantes guias aplicam-se a PME e a ETI, com os ajustes de escala próprios de cada caso.
Preciso de conhecer a legislação portuguesa antes de falar com um integrador?
Não é necessário dominá-la, mas convém saber que o ERP tem de cumprir exigências nacionais: software de faturação certificado pela AT, SAF-T (PT), ATCUD e código QR. Os guias legais explicam estes pontos para que chegue preparado à conversa.
Os guias recomendam um ERP em particular?
Não. Somos neutros entre editores e não estamos afiliados a nenhum. Os guias explicam critérios e compromissos; as páginas de comparação e as fichas por software ajudam depois a situar cada opção face ao seu contexto.
Como passar da leitura à conversa com um integrador?
Reúna os seus requisitos, descreva o contexto e indique o que espera do projeto. Através do formulário, colocamo-lo em contacto com um integrador ERP certificado adequado. O serviço é gratuito e o projeto é conduzido pelo integrador.
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