Quem procura formação Primavera costuma estar numa de duas situações: vai arrancar um projeto e quer saber como preparar a equipa, ou já usa o ERP e sente que só uma pequena parte das pessoas o domina. Em ambos os casos, a formação não é um extra de fim de projeto. É uma das condições para que a faturação, a contabilidade e o stock funcionem como foram desenhados.
Esta página explica o que o editor disponibiliza, como repartir a formação entre utilizadores-chave e utilizadores finais, que plano seguir em cada fase do projeto e como tratar a mudança de hábitos dentro da empresa. Para o enquadramento geral do produto em Portugal, pode consultar a página Primavera em Portugal.
O que o editor oferece para aprender Primavera
O Primavera pertence hoje à oferta da Cegid. Segundo o site do editor, a Academia Cegid assegura a certificação das empresas parceiras responsáveis pelas implementações e a formação de profissionais. O mesmo site apresenta ainda uma certificação de utilizadores do Cegid Primavera e um calendário de formações.
Na prática, há três níveis a distinguir:
| Nível | Quem é visado | Para que serve |
|---|---|---|
| Certificação de empresas parceiras | Integradores e consultoras | Garantir que quem implementa conhece o produto |
| Formação de profissionais | Consultores, técnicos, contabilistas | Aprofundar módulos e boas práticas |
| Certificação de utilizadores | Pessoas da empresa que operam o ERP | Validar conhecimento de quem trabalha no sistema todos os dias |
Quando pergunta a um candidato a integrador se está certificado, está a verificar o primeiro nível. Sobre como avaliar esse ponto, veja como escolher o parceiro Primavera.
Certificação Primavera: vale a pena para a sua equipa?
A certificação Primavera de utilizadores faz sentido em dois casos. O primeiro é o da pessoa que será a referência interna do sistema (muitas vezes alguém da contabilidade ou do controlo de gestão), porque reduz a dependência permanente do integrador. O segundo é o de quem pretende fazer carreira como consultor ou técnico de ERP.
Para um operador de armazém ou um comercial, uma certificação formal raramente é necessária. Precisam de uma formação curta, prática e centrada no seu ecrã, não de um programa completo.
Documentação e autoaprendizagem
Aprender Primavera sozinho é possível para quem já conhece o ofício: um contabilista que domina o SNC e o IVA aprende depressa onde ficam as ferramentas no módulo financeiro. O risco está no que a documentação não conhece, que é a sua parametrização. Um manual descreve a função; só o integrador sabe porque é que as suas séries, os seus armazéns e os seus fluxos de aprovação estão configurados de uma forma e não de outra.
Por isso, peça ao integrador que entregue no fim do projeto um manual de procedimentos da sua empresa, escrito sobre os seus processos, e não apenas uma cópia da documentação genérica.
Quem formar: utilizadores-chave e utilizadores finais
A divisão mais útil num projeto de ERP não é por módulo, é por papel.
Utilizadores-chave
São os responsáveis de cada área: quem decide como se faz uma encomenda, uma nota de crédito ou um fecho de mês. Participam desde o início, validam a parametrização, executam os testes e, no arranque, tornam-se o primeiro apoio dos colegas.
A sua formação é a mais profunda e a mais precoce. Deve cobrir:
- a lógica do módulo da sua área e as ligações aos outros módulos;
- as regras de negócio que ficaram parametrizadas e o motivo de cada uma;
- a execução de cenários reais de teste com dados da empresa;
- a forma de registar um problema e de o escalar ao integrador.
Uma boa escolha de utilizadores-chave é metade do sucesso. Evite nomear apenas quem «tem tempo»: a pessoa certa é quase sempre a mais ocupada, e a empresa tem de lhe libertar agenda. Esta questão aparece com frequência na página sobre erros comuns em projetos de ERP.
Utilizadores finais
São quem lança faturas, recebe mercadoria, emite guias de transporte ou processa pedidos todos os dias. A sua formação deve ser:
- curta e por tarefa, não por menu;
- feita perto do arranque, para não ser esquecida;
- realizada num ambiente com dados parecidos com os reais;
- acompanhada de um guia de bolso para as operações mais frequentes.
Direção e chefias
É o grupo mais esquecido. Os dirigentes não precisam de saber lançar documentos, mas precisam de saber ler o sistema: consultar indicadores, aprovar documentos, interpretar mapas de gestão. Uma sessão dedicada evita que o ERP seja bem usado em baixo e ignorado em cima.
Plano de formação por fase do projeto
Uma implementação bem conduzida distribui a formação ao longo do projeto, em vez de a concentrar numa semana antes do arranque. Pode cruzar este plano com o guia de implementação de um ERP e com a página dedicada à mise en place do Primavera.
| Fase do projeto | Quem é formado | Conteúdo principal |
|---|---|---|
| Levantamento e conceção | Utilizadores-chave | Visão geral do produto, vocabulário, o que o sistema faz de origem |
| Parametrização | Utilizadores-chave | Aprofundamento do módulo da sua área, decisões de configuração |
| Testes | Utilizadores-chave | Cenários completos, do pedido ao recebimento, e fecho contabilístico |
| Preparação do arranque | Utilizadores finais e chefias | Tarefas diárias, circuitos de aprovação, leitura de mapas |
| Arranque | Todos | Apoio junto ao posto de trabalho, resolução rápida de dúvidas |
| Estabilização | Todos, por necessidade | Reforços sobre erros recorrentes, novos utilizadores, fecho de período |
Conteúdos que dependem do contexto português
Em Portugal, a formação não se resume a mexer no software. Há matérias em que o erro tem consequências fiscais, e que merecem sessões próprias:
- Faturação certificada: a equipa deve compreender o que torna um documento válido, o papel do ATCUD e do código QR, e porque não se pode alterar um documento já emitido. Aprofunde em software de faturação certificado.
- SAF-T (PT): quem prepara o ficheiro deve saber de onde vêm os dados e como se corrigem erros na origem. Veja o guia sobre o SAF-T (PT) e o ERP.
- IVA e e-fatura: o tratamento das taxas, das isenções e da comunicação à AT deve ser praticado com casos reais da empresa.
- Recursos humanos e salários: quem processa remunerações precisa de conhecer o módulo e as regras laborais aplicáveis. A página sobre salários e recursos humanos no Primavera dá o enquadramento.
O contabilista certificado deve ser convidado a participar nas sessões financeiras. Quando o gabinete externo e a equipa interna falam a mesma linguagem no sistema, o fecho do mês deixa de ser um momento de tensão.
Como organizar as sessões
Algumas escolhas simples fazem diferença na retenção:
- Formar sobre os seus dados. Uma demonstração genérica agrada, mas não fica. Um exercício com os seus clientes, artigos e séries fica.
- Grupos pequenos. Quanto mais pessoas por sessão, menos cada uma pratica.
- Prática antes de teoria. Primeiro o utilizador executa a tarefa, depois explica-se a lógica.
- Material por perfil. Cada função recebe o seu guia e não um manual de centenas de páginas.
- Registo de presenças e de dúvidas. As perguntas recorrentes indicam onde o processo, e não a pessoa, está mal desenhado.
A modalidade (presencial, à distância ou mista) depende da dispersão da equipa. Empresas com várias instalações, por exemplo em regiões distintas como o Norte e a Grande Lisboa, tiram partido de sessões remotas para os conteúdos teóricos e reservam o presencial para o arranque.
Conduta da mudança: o lado humano da formação
A resistência ao novo ERP raramente é técnica. Costuma ter três origens: medo de ser avaliado pelo sistema, perda de um hábito antigo (a folha de cálculo pessoal, o caderno do armazém) e dúvida sobre a utilidade do esforço.
Algumas práticas ajudam:
- Explicar o porquê. Cada equipa deve saber o que o projeto melhora no seu dia a dia, não apenas o que muda.
- Dar visibilidade aos utilizadores-chave. Se são vistos como referência, os colegas aproximam-se.
- Desligar os sistemas antigos. Enquanto a folha de cálculo continuar a ser aceite, ninguém muda.
- Ouvir e corrigir depressa. Um problema levantado e resolvido em poucos dias dá confiança a toda a equipa.
- Medir o uso. Documentos lançados fora do sistema e relatórios feitos à mão mostram onde falta formação ou onde falta processo.
A direção tem aqui um papel direto: se a administração continuar a pedir mapas feitos fora do ERP, a equipa conclui que o ERP não é a fonte de verdade.
Formação depois do arranque
O projeto acaba, a empresa continua. Rotatividade de pessoal, novos módulos e novas versões obrigam a manter a formação viva. Algumas situações típicas:
- Entrada de um novo colaborador: o guia interno e um utilizador-chave devem bastar para a integração, sem depender do integrador.
- Ativação de um novo módulo: por exemplo, ao juntar produção ou stocks e compras a uma instalação que começou só com contabilidade e faturação.
- Mudança de versão: veja as versões e edições do Primavera para antecipar o que muda para os utilizadores.
- Problemas recorrentes: se o mesmo erro se repete, é sinal de que falta formação ou de que a parametrização deve ser revista.
O contrato de suporte e manutenção deve esclarecer se inclui formação de reforço ou se esta é faturada à parte. Convém também saber, ao comparar propostas, como o orçamento trata a formação. A página de preços do Primavera ajuda a perceber o que costuma entrar em cada proposta.
Financiamento da formação
Não existe nesta página um apoio concreto a indicar, porque não dispomos de uma fonte verificada para o fazer. O caminho prudente é perguntar à entidade formadora e ao seu contabilista certificado se a ação pode enquadrar-se em algum dispositivo de apoio à formação profissional aplicável à sua empresa, e confirmar as condições antes de assumir o compromisso. Peça sempre a resposta por escrito.
Quanto investir em formação
Um projeto que poupa na formação paga depois, sob a forma de erros de lançamento, retrabalho no fecho, pedidos de suporte evitáveis e utilizadores que voltam às folhas de cálculo. Ao pedir propostas, exija que a formação apareça como uma linha própria, com os perfis, os formatos e os conteúdos previstos, e não diluída num total sem detalhe.
Como podemos ajudar
O Integrador ERP é um serviço gratuito de mise en relation: descreve o seu projeto e apresentamos integradores adequados ao seu perfil. Não somos afiliados a nenhum editor nem realizamos o projeto; o integrador é quem implementa e forma a sua equipa. Para saber como funciona o processo, consulte como funciona a ligação a um integrador. Se está a comparar alternativas ao Primavera, a página de alternativas dá um primeiro enquadramento neutro.
Perguntas frequentes
Onde posso fazer formação Primavera?
A Academia Cegid é o canal do editor para a formação de profissionais e para a certificação de empresas parceiras. O site do editor mantém também um calendário de formações. Em paralelo, o integrador do seu projeto deve incluir formação ligada à sua configuração real, com os seus dados e processos.
Existe uma certificação Primavera para utilizadores?
Sim. Segundo o site do editor, existe uma certificação dos utilizadores do Cegid Primavera, além da certificação das empresas parceiras responsáveis pelas implementações. Para a empresa, o que conta é que as pessoas-chave dominem os processos que vão operar, não acumular diplomas.
Quem deve ser formado primeiro num projeto Primavera?
Os utilizadores-chave, isto é, os responsáveis de cada área (contabilidade, vendas, compras, armazém, recursos humanos). Participam na parametrização e nos testes, e depois formam e apoiam os colegas. Os utilizadores finais recebem formação mais perto do arranque, sobre as tarefas que fazem todos os dias.
Há apoios para financiar a formação no Primavera?
Não temos um dispositivo concreto para indicar aqui, e não o inventamos. Pergunte à entidade formadora e ao seu contabilista certificado se a ação pode enquadrar-se em algum apoio à formação profissional aplicável à sua empresa, e confirme as condições antes de contratar.
Quanto tempo leva a formação de uma equipa?
Depende do número de utilizadores, dos módulos instalados e da experiência prévia de cada pessoa. Em vez de uma duração fixa, planeie por perfis e por processos: cada grupo é formado sobre o que vai fazer, e o plano é fechado com o integrador antes do arranque.
Fontes
Os nomes de software mencionados são marcas dos respetivos editores, citadas a título meramente informativo. Este site é independente e não é afiliado a nenhum editor.