Versões e edições do Cegid Primavera: como se orientar

Quem pesquisa a versão do Primavera raramente quer uma simples lista de números. Quer saber o que está a comprar, o que já tem instalado e se está na altura de mudar. Em Portugal, onde o software de faturação certificado pela AT, o SAF-T (PT) e o ATCUD obrigam a manter o sistema em dia, a questão da versão é também uma questão de conformidade.

Esta página explica como a gama Cegid Primavera se organiza, o que distingue as edições do Primavera, o que significa a «última versão» consoante o modelo de licenciamento e como decidir uma subida de versão sem pôr a operação em risco.

Uma gama, vários modelos de utilização

Antes de falar de versões, convém perceber que a Cegid Primavera não vende uma única caixa. Segundo as páginas oficiais do editor, a oferta ERP assenta em três pilares principais, mais uma solução dedicada a um público específico.

A leitura prática é simples: o que muda entre estas ofertas não é só o conjunto de funções, é quem instala, quem atualiza e quem paga o quê, e quando. É por isso que a escolha da edição deve vir antes de qualquer discussão sobre números de versão. Se ainda está nessa fase, o guia como escolher um ERP ajuda a organizar os critérios.

As edições do Primavera, uma a uma

ERP V10: a solução instalada na sua infraestrutura

O ERP V10 é descrito pelo editor como a solução tradicional, instalada no parque informático do cliente, em licença on-premise. Isto tem consequências diretas para o tema das versões: a versão em uso é a que foi instalada e mantida pela sua empresa ou pelo seu parceiro. Nada muda sozinho.

Esta autonomia é uma vantagem para quem precisa de controlar o momento das alterações (por exemplo, evitar uma atualização perto do fecho de contas). É também uma responsabilidade: cabe-lhe planear as subidas de versão, testar as personalizações e acompanhar as exigências fiscais.

ERP Evolution: a subscrição com adaptação ao setor

O ERP Evolution é apresentado como uma solução de gestão integrada, adaptada a empresas de vários setores, disponível em modelo de subscrição e capaz de se integrar com múltiplos sistemas e aplicações. A página de soluções ERP descreve-o ainda como um ERP enriquecido com agentes de inteligência artificial, ajustado às necessidades e ao setor de cada cliente.

Para o tema das versões, o ponto central é este: na oferta cloud, o editor afirma que o sistema é atualizado de forma permanente e que o utilizador trabalha sempre na versão mais recente, sem falhas nem interrupções operacionais. A dúvida «em que versão estou?» deixa de ser uma decisão da sua empresa.

Cegid Primavera Cloud ERP: a oferta 100 % cloud para empresas maiores

A Cegid lançou no mercado português o Cegid Primavera Cloud ERP, apresentado como uma solução 100 % cloud, já utilizada por mais de 4 000 PME em cerca de 25 países (em Espanha com o nome Cegid Ekon). Foi concebido para empresas de média e grande dimensão e propõe soluções verticais para a indústria, a distribuição e o comércio grossista, além de áreas funcionais como CRM, gestão financeira, BI e supply chain.

Quem tem uma operação industrial ou de distribuição encontrará mais detalhe nas páginas Primavera para a indústria e outros setores e ERP para a indústria.

ERP Evolution for Accountants: o caso dos gabinetes de contabilidade

Esta edição destina-se aos gabinetes de contabilidade e é composta por módulos integrados entre si. Se a sua empresa é uma PME, não é a edição que lhe diz respeito, mas é útil saber que existe: o seu contabilista certificado pode trabalhar com uma solução própria, e a troca de ficheiros e de informação com o seu ERP deve ser prevista logo no arranque.

O que significa «última versão do Primavera» em cada modelo

A expressão «dernière version» tem um sentido diferente consoante o modelo.

• Em subscrição ou cloud: a versão mais recente é a que está em linha. O editor refere uma atualização permanente, e a empresa não decide a data. O seu trabalho é acompanhar as novidades, formar os utilizadores e validar que as integrações continuam a funcionar.
• Em on-premise (ERP V10): a versão mais recente é uma opção disponível, não uma obrigação automática. Cabe-lhe decidir se, quando e como instalar.

Não encontrámos nos factos oficiais que consultámos um calendário público de lançamentos nem um número de versão para citar, e por isso não os inventamos. O que o editor afirma é o princípio: mise à jour automática permanente face às evoluções tecnológicas, fiscais e legais nas soluções ERP apresentadas. Para a sua instalação concreta, confirme sempre com o integrador qual a versão em produção e qual o seu estado de suporte.

Ritmo das atualizações e conformidade fiscal

Em Portugal, uma atualização não é só uma questão de funcionalidades novas. O software de faturação tem de estar certificado pela Autoridade Tributária, os documentos devem incluir o ATCUD e o código QR, e o ficheiro SAF-T (PT) deve ser exportado corretamente. Uma versão desatualizada pode deixar de cumprir algum destes pontos.

Na prática, convém perguntar ao integrador:

1. Se a versão que utiliza cobre hoje a faturação certificada, o SAF-T (PT) e o ATCUD.
2. Quem é responsável por aplicar as alterações legais no seu modelo de licenciamento.
3. Que testes são feitos depois de cada atualização, sobretudo se existirem desenvolvimentos à medida.
4. Qual é o plano de reversão se algo correr mal.

Para aprofundar o enquadramento legal, consulte os guias requisitos legais de um ERP em Portugal e ERP e SAF-T (PT).

Duração do suporte: o que perguntar

A duração de suporte de cada versão é um dado que as empresas esquecem de pedir até ao dia em que precisam dele. Os factos que utilizámos não incluem um calendário público por versão, pelo que a informação certa deve ser pedida por escrito ao integrador ou ao editor, antes de assinar ou renovar.

Convém esclarecer pelo menos:

• até quando a sua versão recebe correções e atualizações legais;
• o que acontece depois desse prazo (suporte limitado, suporte pago, ausência de suporte);
• se existe um caminho de subida suportado a partir da sua versão atual;
• como se articulam o suporte do editor e o suporte do parceiro.

A página sobre suporte e manutenção do Primavera detalha o que costuma estar coberto e como estruturar o acordo.

Quando subir de versão ou mudar de edição

Uma subida de versão faz sentido quando há um motivo claro, não por calendário. Os sinais mais frequentes são:

• uma exigência fiscal ou legal que a versão atual já não cobre;
• um módulo novo de que precisa (por exemplo, produção, CRM ou BI);
• problemas de desempenho ou de compatibilidade com o sistema operativo ou a base de dados;
• a necessidade de acesso remoto, de trabalho em várias delegações ou de integração com outras aplicações;
• o fim do suporte da versão atual.

Mudar de edição (por exemplo, de licença on-premise para subscrição) é uma decisão de outra natureza: afeta o orçamento, a infraestrutura e o modo de trabalho. Os custos devem ser vistos no conjunto; a página preços do Primavera explica de que depende o orçamento, sem números fantasiosos.

Como preparar uma subida de versão, passo a passo

Um projeto de atualização bem conduzido segue uma lógica próxima da de uma implementação, em escala menor.

1. Inventário: módulos em uso, integrações, relatórios e desenvolvimentos à medida.
2. Cópia de segurança e ambiente de teste: nunca se testa diretamente em produção.
3. Atualização do ambiente de teste e verificação dos processos críticos: faturação, encerramentos, stocks, salários.
4. Validação pelos utilizadores-chave e pelo contabilista certificado.
5. Janela de passagem a produção, fora dos períodos de fecho, com plano de reversão.
6. Acompanhamento nos dias seguintes, com formação curta para as novidades.

Se a sua base tem muitas adaptações, vale a pena rever o que ainda é necessário; a página sobre personalização e desenvolvimento no Primavera ajuda a decidir o que manter. E se a mudança implica trocar de plataforma de alojamento, veja Primavera em cloud e migração para o Primavera.

Atualização ou mudança de ERP?

Há situações em que a pergunta certa deixa de ser «que versão?» e passa a ser «este ERP continua a servir?». Se a empresa cresceu, mudou de modelo de negócio ou precisa de funções que a edição atual não oferece, compare com outras soluções antes de decidir. A página alternativas ao Primavera e o comparativo melhor ERP para pequenas empresas dão um ponto de partida neutro.

Como o Integrador ERP pode ajudar

O Integrador ERP é um serviço gratuito de colocação em contacto: não instalamos nem atualizamos o Primavera, e não somos afiliados a nenhum editor. Descrevemos o seu caso, versão atual, modelo de licenciamento, módulos e prazos, e encaminhamos o pedido para um integrador adequado, que avalia a situação e propõe um plano. Pode ver o processo em como funciona e os critérios de escolha em escolher um parceiro Primavera.

Para uma visão geral do produto no país, a página Primavera em Portugal reúne o contexto local e o percurso do editor, que, segundo o próprio, acumula mais de 30 anos de experiência nos mercados português, espanhol e dos países africanos lusófonos.

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