Cegid Primavera: o que cada módulo faz na sua empresa

Quem procura os módulos Primavera quer, em geral, responder a uma pergunta simples: o que é que este ERP faz por defeito na minha empresa, e o que vai ter de ser acrescentado? Esta página percorre as funcionalidades Primavera área a área e separa o que a Cegid Primavera descreve como parte da solução do que deve ser confirmado caso a caso.

Uma nota de método: a Cegid Primavera organiza a oferta em várias soluções, e o nome dos módulos e a sua composição variam consoante a solução e a edição. Em vez de inventar uma lista de referências comerciais, descrevemos as aplicações Primavera pelas áreas de gestão que o editor assume publicamente. O que não é público fica sinalizado como ponto a validar.

Antes dos módulos: que solução Primavera?

Os módulos não se leem sem saber de que solução falamos. Hoje, o catálogo assenta em três pontos de entrada principais.

• ERP V10: a solução tradicional, instalada na infraestrutura informática do cliente, em licença on-premise.
• ERP Evolution: o ERP em subscrição, adaptado às necessidades e ao setor, que integra de base agentes de IA e se liga a múltiplos sistemas e aplicações.
• Cegid Primavera Cloud ERP: solução 100 % cloud, concebida para médias e grandes empresas, com soluções verticais para indústria e distribuição/comércio por grosso.

Para a diferença entre as edições, a página sobre versões e edições do Primavera detalha cada caminho. Se a opção entre instalação local e nuvem ainda está em aberto, o guia ERP cloud ou local ajuda a decidir antes de escolher módulos.

Quadro-resumo: área de gestão → o que o Primavera cobre

A última linha é deliberada: onde o editor não publica o detalhe que consultámos, não o afirmamos. Exija-o ao integrador, por escrito, antes de assinar.

Vendas e clientes

O ERP Evolution cobre a gestão de vendas e de clientes: faturação, vendas e acompanhamento da carteira de clientes. Em Portugal, isto só é útil se o circuito de faturação cumprir as obrigações locais, com software certificado pela AT, ATCUD e código QR nos documentos. Convém, por isso, ler o guia sobre software de faturação certificado e testar a emissão real de documentos na demonstração, não apenas o ecrã.

Para um quadro mais amplo sobre este tema, a página vendas e CRM no Primavera aprofunda o circuito comercial.

E o CRM?

O CRM aparece como domínio funcional na apresentação do Cloud ERP. Quanto ao ERP Evolution, a descrição pública fala de gestão de clientes, não de um módulo de CRM completo com pipeline e campanhas. Se a sua equipa comercial precisa de funil, previsões e histórico de interações, peça ao integrador para mostrar exatamente isso, e para dizer se vem na solução ou numa aplicação à parte.

Stocks e compras

Na área de stocks, o ERP Evolution cobre inventário, receção e expedição de mercadorias e controlo de stocks. É a base que sustenta uma empresa comercial ou de distribuição: saber o que entrou, o que saiu e o que existe, por artigo.

O que decide a utilidade real são pormenores do seu negócio: vários armazéns, rastreabilidade por lote, localizações, kits, unidades de medida. Nenhum destes pontos deve ser assumido; todos devem entrar no caderno de requisitos. O modelo do guia requisitos para um ERP serve para o estruturar. A página stocks e compras no Primavera desenvolve o tema.

Contabilidade e finanças

A área financeira do ERP Evolution trata a informação contabilística, a gestão de ativos e o controlo financeiro. É aqui que se cruzam as obrigações fiscais portuguesas: o contabilista certificado, o IVA, o ficheiro SAF-T (PT) e a comunicação à AT.

Duas ideias práticas:

• a contabilidade deve receber os movimentos de vendas e compras sem reintrodução manual; peça para ver essa ligação funcionar;
• o SAF-T (PT) deve ser exportado a partir de dados reais da demonstração. O guia SAF-T (PT) e ERP lista o que verificar.

Mais detalhe em contabilidade e finanças no Primavera.

Para gabinetes de contabilidade

Existe uma solução específica, o ERP Evolution for Accountants, destinada a gabinetes de contabilidade e composta por módulos integrados entre si. Não é a escolha de uma empresa industrial ou comercial que tem apenas um contabilista externo; é um produto para quem presta o serviço de contabilidade a terceiros.

Recursos humanos e salários

No ERP Evolution, a área de recursos humanos abrange o processamento salarial, a gestão de contratos, a formação e outros processos de RH. A gama da Cegid inclui ainda uma plataforma cloud de processamento automático de salários e gestão administrativa de RH, e um software de salários dirigido a médias e grandes empresas.

Isto levanta uma pergunta que o integrador deve esclarecer cedo: o seu processamento salarial vai viver dentro do ERP, numa plataforma separada, ou continuar com o gabinete externo? A resposta condiciona integrações, calendários e responsabilidades. A página salários e RH no Primavera trata este ponto.

Reporting, dashboards e BI

O ERP Evolution fornece relatórios de gestão, informação analítica em tempo real e dashboards. No Cloud ERP, a BI é um dos domínios funcionais anunciados.

Um indicador só é útil se os dados de origem forem fiáveis. Antes de desenhar painéis, valide a qualidade dos artigos, dos clientes e do plano de contas. Muitos projetos descobrem tarde que o problema não era o relatório, era o cadastro.

Inteligência artificial: Cegid Pulse

É a novidade mais visível na oferta atual. O Cegid Pulse designa o conjunto de agentes de IA generativa integrados no Primavera. Segundo o editor:

• aconselha a partir da informação do ERP Evolution, alerta para eventuais problemas e propõe ações para os resolver;
• responde em linguagem natural e usa os dados mais recentes da empresa, com análises e relatórios em tempo real, análises preditivas e recomendações proativas;
• permite perguntar, por exemplo, a situação de tesouraria atual ou a previsão a seis meses, o nível de inventário por produto, a margem face ao trimestre anterior ou os vendedores que geram melhor margem;
• cumpre as normas de segurança e conformidade em vigor nos países da UE, e os agentes já vêm integrados no software, sem camada adicional.

Em termos práticos: uma pergunta feita ao Pulse só é tão boa como os dados lançados no ERP. Combine a ativação dos agentes com uma revisão da disciplina de lançamento, e defina quem pode consultar o quê.

Supply chain, indústria e distribuição

O Cloud ERP apresenta soluções verticais para a indústria e para a distribuição e comércio por grosso, e domínios como a gestão financeira, CRM, BI e supply chain. Se o seu negócio é industrial, a pergunta não é «tem um módulo de produção?», mas «como é que o planeamento, as ordens e os custos se fazem na solução proposta para o meu setor?». Veja a página produção no Primavera e o guia setorial ERP para a indústria.

Produção, projetos, serviços e mobilidade

Nas fontes públicas que consultámos, estas áreas não vêm descritas com o detalhe necessário para afirmar o que é nativo. Por isso não vamos prometer módulos que não conseguimos fundamentar. O que pode fazer:

1. Pedir ao integrador uma lista de funções por escrito para cada uma destas áreas, com a indicação «nativo», «parametrização», «extensão» ou «solução de parceiro».
2. Pedir uma demonstração sobre um caso seu, não sobre dados de exemplo.
3. Registar no contrato quem mantém cada extensão e quem responde em caso de falha.

Se a necessidade passa por desenvolvimentos específicos, a página sobre desenvolvimento à medida no Primavera explica como enquadrá-los.

Integrações: o que liga ao que

A Cegid Primavera indica que o ERP Evolution se integra com múltiplos sistemas e aplicações. É uma boa notícia, mas «integra» não diz como. Pergunte se a ligação é por interface padrão, por ficheiro, ou por desenvolvimento, e quem a mantém. A página integrações do Primavera ajuda a preparar essa conversa.

Como transformar este mapa num projeto

1. Liste os seus processos críticos, por ordem de impacto no negócio.
2. Associe cada processo a uma área do quadro acima.
3. Peça a demonstração dos processos mais difíceis primeiro.
4. Classifique cada lacuna: parametrização, extensão ou parceiro.
5. Só então discuta o âmbito e o preço, na página preço do Primavera.

O guia como escolher um ERP dá o enquadramento geral, e a página implementação do Primavera descreve o que acontece depois da escolha.

Quando comparar com outras soluções

Se, depois do mapa, restar a dúvida sobre se os módulos servem o seu caso, compare com as alternativas ao Primavera. Em Portugal, a comparação útil é feita sobre os mesmos processos, e não sobre listas de funcionalidades genéricas.

O nosso papel é pôr em contacto a sua empresa com um integrador certificado adequado ao projeto. Não somos afiliados a nenhum editor, e é o integrador quem executa o projeto. Para saber como decorre o contacto, veja como funciona.

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